Фільм розповідає про чудеса, що відбуваються в свято Успіння Божої Матері, на острові Кефалонія в Іонічному морі (Греція), про урочистості на острові, небесним покровителем котрого є преподобний Герасим, його нетлінні мощі знаходяться в храмі. Великими чудесами Бог нагороджує остров'ян за гарячу віру і благочестя.  " А коли настав день, то вони не могли розпізнати землі, одначе затоку якусь там угледіли, що берега плаского мала, до якого й вирішили, як можна, приплисти з кораблем ...  А коли врятувалися ми, то довідалися, що острів той зветься Меліта. "Дії Святих Апостолів (27:39,28:1)

Убитий священик, отець Михайло, настоятель церкви невеликого провінційного міста. У місто приїжджає новий настоятель. Він хоче навести в місті порядок і звести до мінімуму злочинність. Єдина його зброя – слово Боже. Але всіма справами в місті заправляє Агафонов, дуже багатий бізнесмен, що зробив статки на торгівлі наркотиками. Агафонов і його бойовики тримають в страху все місто, а незабаром вони дізнаються про кримінальне минуле отця Андрія, який колись був відомим пітерським злочинним авторитетом. Трагічні події привели його до Бога, а допоміг йому саме отець Михайло. У Андрія немає вибору – поодинці він починає боротьбу з людьми Агафонова ....